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中央经济工作会议对二级市场有较强的指导意义。①中央经济工作会议强调的内容和来年首要任务安排是关键信息,其指明了来年的投资方向,其中蕴含了未来的结构性机会;②中央经济工作会议历年重点工作安排具有非常强的连贯性,来年首要任务安排的变化将带来非常大的边际变化;③中央经济工作会议召开时点与板块性机会启动时点存在时间差,即相关行业的具体政策存在迟滞,但不会太长。

2018年中央经济工作会议首提“推进先进制造业与现代服务业深度融合”。①中央经济工作会议2015年~2017年连续3年将供给侧改革作为来年首要的工作内容;②2018年中央经济工作会议来年首要工作安排发生变化,将“推动制造业高质量发展,推动先进制造业和现代服务业深度融合”作为19年工作的核心内容。

推动高质量发展是供给侧改革的一脉相承。①中国经济过去增长主要是靠资本投入带来的数量型增长,但边际效应递减,未来经济增长将主要依托效率提升;②推动高质量发展是供给侧改革的一脉相承,而推进先进制造业与现代服务业深度融合和去产能分别是其实现方式,殊途同归;③推进先进制造业与现代服务业深度融合的核心含义在于挖掘新市场和提升生产效率,5g、人工智能、工业互联网、物联网是核心方向。

投资建议:我们梳理了机械行业里5g、人工智能、工业互联网和物联网等重点领域,其中物联网行业的智能燃气表(nb-iot)子行业是目前正发生巨大变化,并迅速在上市公司产生业绩的领域。重点推荐:金卡智能;受益标的:威星智能、先锋电子。

风险提示:智能燃气表推广低于预期,燃气表行业更新低于预期。

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